ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

الدولار يحقق المكاسب قي الوقت الذي ينخفض فيه اليورو. ستصدر اليوم أرقام اﻟﺗﺿﺧم الأولية من ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية من الولايات المتحدة

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: ارتفع الدولار بنسبة 0.17٪ مقابل سلة من ست عملات رئيسية يوم الجمعة، موسعاّ المكاسب الكبيرة التي سجلها في الجلسة السابقة. وانخفض اليورو، الذي يملك أكبر وزن على مؤشر الدولار من بين هذه العملات الست، مع ارتفاع المخاوف حول الميزانية الإيطالية.
• الأسهم: تعافت مؤشرات وول ستريت يوم الخميس، حيث أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الايجابية، مدعومة بمكاسب قوية في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Apple (+ 2.06٪)، Google-parent Alphabet (+ 1.11٪)، و Facebook (+ 1.13٪). ). ووفقًا لذلك، حقق مؤشر ناسداك المركب مكاسب هائلة (+ 0.65٪) وتلاه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+ 0.28٪) ومؤشر داو جونز (+ 0.21٪). في الأخبار الخاصة بالشركات، أعلن المنظمون الأمريكيون (SEC) بعد إغلاق الأسواق أنهم يقاضون الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Musk بتهمة الاحتيال بسبب غلطته “المضللة” قبل بضعة أسابيع، مما أدى إلى انخفاض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية بحدة بعد ساعات التداول. في آسيا، كانت معظم المؤشرات ايجابية يوم الجمعة، حيث تعافى مؤشرا نيكاي 225 (+ 1.36٪) وتوبيكس (+ 0.95٪) اليابانيان، وسجّل الأول أعلى مستوى له منذ 27 عامًا. في هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة هامشية بلغت 0.07٪. أما في أوروبا، فمن المتوقع أن تنفتتح جميع المؤشرات تداولات اليوم منخفضةً بشكل حاد وفقًا للعقود الآجلة، وسط المخاوف المحيطة بقضية الميزانية في إيطاليا (انظر أدناه).
• السلع: ارتفع النفط اليوم، ولو بشكل متواضع، رغم بعض التقارير الإعلامية التي أفادت بأن السعودية قد تزيد إنتاجها بما يصل إلى 600 ألف برميل في اليوم في الربع الأخير من السنة. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.21٪ ووصل إلى 72.27$ للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.12٪ يوم الجمعة، ليتداول عند 81.82$ للبرميل. في المعادن الثمينة، بقي الذهب مستقرّ يوم الجمعة، بعد الانخفاض الملحوظ الذي شهده بالأمس حيث كسر الحد الأدنى للنطاق الجانبي الضيق الذي كان عالقاً ضمنه خلال الشهر المنصرم. فقد تراجع المعدن الثمين متأثراً بارتفاع الدولار.

الأصول الأكثر نشاطاً: ارتفع الدولار مدعوماً من البيانات المتفائلة. أما اليورو فقد تراجع متأثراً بالمخاوف الإيطالية

عاود الدولار الارتفاع يوم الخميس. ارتفعت العملة الاحتياطية أمام جميع نظرائها الرئيسيين، مدفوعة بجولة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، ومستفيدةً بشكل أو بآخر من ضعف اليورو وسط المخاوف المحيطة بالموازنة الإيطالية. هبط اليورو أمام الدولار ووصل الى 1.1640، بعدما سجّل أعلى مستوى خلال اليوم عند 1.1755. وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار أمام الين ووصل إلى 113.63 – مسجلاً أعلى مستوى له خلال 9 أشهر – قبل أن يرتدّ قليلاً، مدعومًا أيضًا بتحسّن الرغبة في المخاطرة بشكل عام والذي ضغط بدوره على الين.

أما بالنسبة للمحفزات، فقد ارتفع الدولار الأمريكي بعد المفاجئة الايجابية التي حققتها أرقام طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لأغسطس، مما رسم صورة أكثر إشراقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما أضاف مزيداً من المصداقية لهذا الاشراق، تفاصيل الإصدار النهائي من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والتي أظهرت أن إعادة توازن المخزون من قبل الشركات ارتفع بأكثر من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ومن ثم، بافتراض أن الشركات أعادت تخزين مخزوناتها في الربع الثالث، قد تظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي القادمة مواصلة مخزونات النمو.

والأهم من ذلك بالنسبة لارتفاع الدولار، كان ضعف اليورو، والذي تراجع متأثراً بالمخاوف المتجددة حول الميزانية الإيطالية. ذكرت الحكومة الإيطالية أمس أن عجز الموازنة سيكون 2.4٪ للسنة القادمة، وهو أعلى من 1.9٪ إلى 2.0٪ التي أُشيع عنها. في حين أن هذا لا يزال أدنى من حدود العجز 3.0 ٪ المنصوص عليها في معاهدة ماستريخت في الاتحاد الأوروبي بكثير، فإن الأسواق لا تزال تفسر هذا على أنه علامة على “عدم الانضباط المالي” – لذا ارتفعت عائدات السندات الإيطالية وحقق أرقام قياسية جديدة وتراجع اليورو. حتى أن الدردشات في السوق تشير إلى أن العجز المتزايد قد يؤدي إلى تخفيض وكالات التصنيف الكبرى للديون الإيطالية. من المرجح أن يؤدي عدم اليقين على هذه الجبهة إلى زيادة الضغط على اليورو في الوقت الحالي، ربما حتى يتم تقديم الميزانية الرسمية في 15 أكتوبر.

في مكان آخر، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى ما دون 1.3100، مع احتمال أن يكون المحفّز الرئيسي التالي لتقلب الجنيه الاسترليني هو مؤتمر حزب المحافظين البريطاني الذي يبدأ يوم الأحد ويستمر لمدة ثلاثة أيام. هناك مجالان رئيسيان للتركيز خلال الاجتماع، هما “مناطق التجارة الحرة” التي أشارت اليها أوراق الاتحاد الأوروبي التي تم تسريبها مؤخرًا، بالإضافة إلى أي تلميحات إلى أن البريكزيتيين المتشدّدين قد يسعون إلى تحدي قيادة تيريزا ماي في حالة عدم رضاهم عن أي ” لينة “صفقة تتفاوض.

 في الأسواق اليوم: ستصدر أرقام ااﻟﺗﺿﺧم الأولية ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية بالاضافة الى أرقام اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ الاجمالي اﻟﮐﻧدي والنتج المحلي الاجمالي في المملكة المتحدة

أرقام التضخم الأولية في منطقة اليورو لشهر سبتمبر وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الأمريكية هي من بين الإصدارات التي ستستحوذ على الاهتمام يوم الجمعة.

عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للربع الثاني من المملكة المتحدة والتي من المتوقع أن تشير إلى أن وتيرة النمو الفصلية والسنوية بلغت 0.4٪ و 1.3٪ على التوالي، أي أعلى من أرقام الفصل الأول حيث بلغ النمو الفصلي والسنوي 0.2٪ و 1.2٪. سيتم الإعلان عن بيانات الاستثمار في نشاط في الفصل الثاني والحساب الجاري في نفس الوقت. سيكون مؤتمر حزب المحافظين الذي يبدأ يوم الأحد مهم بالنسبة للجنيه أيضاً.

ستصدر أرقام التضخم الأولية لشهر سبتمبر من منطقة اليورو. من المتوقع أن تظهر الأرقام أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع ليبلغ نسبة 2.1٪، بعدما كان عند 2.0٪ في أغسطس، ومستهدف البنك المركزي الأوروبي “يقع بالقرب من 2٪”. من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة 1.2٪، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في شهر أغسطس. في وقت سابق من الأسبوع، قال دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه يرى طفرة قوية في التضخم، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع اليورو. يبقى أن نرى ما إذا كانت مطبوعات اليوم ستبدأ في تأكيد وجهات نظره.

من ناحية أخرى، ستشهد ألمانيا صدور بيانات البطالة لشهر سبتمبر اليوم (07:55 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن تعكس القراءة بقاء معدل البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 5.2٪، وهو أدنى معدل له منذ إعادة توحيد البلاد في عام 1990.

سيتحول الاهتمام بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث سيصدر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تثبت الأرقام الى أن المقياس الشهري للاستهلاك الشخصي قد ارتفع بنسبة 0.1٪ في أغسطس (مقابل 0.2٪ في يوليو)، وهو أمر من شأنه أن يسمح بأن يبقى المعدل السنوي عند مستوى 2.0٪ الذي يتزامن مع مستهدف البنك المركزي الأمريكي للتضخم. ومن المقرر صدور القراءات الخاصة بالدخل والاستهلاك الشخصيين لشهر اغسطس عند الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تظهر البيانات أن المعدلان الشهريان قد توسعا بنسبة 0.4٪ و 0.3٪، بعد ارتفاعهما بنسبة 0.3٪ و 0.4٪ في يوليو.

كما سيصدر من الولايات المتحدة مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو في سبتمبر (13:45 بتوقيت جرينتش) ومسح جامعة ميشيغان النهائي بشأن ثقة المستهلك (14:00 بتوقيت جرينتش)، لشهر سبتمبر.

وستصدر أعداد النشاط الاقتصادي الكندي لشهر يوليو عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تعكس الأرقام بلوغ معدل النمو الشهري 0.1٪ بعد ركود يونيو. تسعّر الأسواق فرصة رفع بنك كندا لمعدلات الفائدة في أواخر أكتوبر بنسبة 77 ٪، والبيانات المتفائلة اليوم وفي الأسابيع المقبلة يمكن أن تعزز احتمالات قيام المركزي الكندي بمثل هذه الخطوة. وسيصدر بيان أسعار المنتج في أغسطس في البلاد في نفس الوقت.

وفي مكان آخر، سيتحدث الرئيس التركي أردوغان والمستشارة الألمانية ميركل مع الصحفيين عند الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش في أعقاب اجتماعاتهما الهادفة إلى اعادة تحسين العلاقات بين البلدين. وسيتحدث حاكم البنك المركزي الأيرلندي وسيناري لين من البنك المركزي الأوروبي وعضو بنك إنجلترا رامسدين عند الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش. وستعود الأخيرة إلى المنصة عند الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش. ومن بين صانعي السياسة الآخرين على جدول الأعمال، برايت من البنك المركزي الأوروبي (12:35 بتوقيت جرينتش)، ورؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي باركين (12:30 بتوقيت جرينتش) وويليامز (20:45 بتوقيت جرينتش) – كلاهما يتمتعان بحقوق التصويت داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في عام 2018، ويمتلك ويليامز حقوق تصويت دائمة نظراً لأنه يرأس نيويورك بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في أسواق الطاقة، ستصدر بيكر هيوز تقريرها الأسبوعي عن منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.