ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

الدولار يتراجع قبيل شهادة باول. بيانات الوظائف في المملكة المتحدة تأسر التركيز

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.14 ٪ يوم الثلاثاء، قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. في مكان آخر، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.77 ٪، بعد بيانات التضخم الأساسية الايجابية والتي صدرت من نيوزيلندا خلال الليلة الماضية.
• الأسهم: أغلقت الأسواق الأمريكية تداولات يوم الاثنين على تباين. ففي حين تمكن مؤشر داو جونز من الارتفاع بنسبة 0.18 ٪، تراجع مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.10 ٪ و 0.26 ٪ على التوالي. يبدو أن تحركات الأمس ستتواصل اليوم. ففي حين أن العقود الآجلة التي تتبع مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز تقع بشكل هامشي في المنطقة الإيجابية، مما يشير إلى امكانية افتتاح هذه المؤشرات تداولات اليوم على ارتفاع طفيف، فإن تلك التي تتبع مؤشر ناسداك 100 تقع في المنطقة السلبية. في آسيا، ارتفع مؤشرا نيكي 225 وتوبيكس اليابانيان بنسبة 0.44٪ و 0.87٪ يوم الثلاثاء،. في هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.21٪. في أوروبا، كانت جميع العقود الآجلة التي تتبع المؤشرات الرئيسية تشير إلى امكانية افتتاحها تداولات اليوم على انخفاض، باستثناء مؤشر FTSE 100 البريطاني.
• السلع: عاودت أسعار النفط الانهيار يوم الاثنين، فانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.15٪ وبرنت بنسبة 4.63٪. يبدو أن العديد من المنتجين كانوا وراء هذه الخطوة (انظر أدناه). انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 0.22٪ و 0.15٪ اليوم أيضًا. من المحتمل أن تبقى حركة السعر حساسة للغاية لأي عناوين جديدة في الأيام القادمة، خاصةً بعد هذه التحركات الهبوطية الحادة مؤخرًا – نُذكّر أن الأسعار قد انخفضت بعنف أيضًا في 11 يوليو. في المعادن الثمينة، ارتفع الذهب بنسبة 0.18٪ ليصل إلى 1242$، لكنه لا يزال قريب من أدنى مستوياته لهذا العام.

الأصول الأكثر نشاطاً: أسعار النفط الخام تنهار. الدولار النيوزلندي يرتفع بعد أرقام التضخم

كان تدفق الأخبار خفيف نسبيًا يوم الإثنين، حيث كانت قمة ترامب- بوتين هي الحدث البارز. في حين أن لهجة كلا الزعيمين كانت بناءة بشكل عام، لم يكن هناك الكثير من المعلومات الجديدة للمستثمرين، وبالتالي كان رد الفعل في الأسواق المالية محدودًا.

وشهدت أسعار النفط أكبر حركة في الواقع، فقد انخفضت يوم الاثنين بعد التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية قد عرضت كميات إضافية من النفط الخام تتجاوز عقودها العادية لبعض المشترين في آسيا. ومن المرجح أن تزيد القصة من السرد القائل بأن منظمة أوبك والمنتجين المرتبطين بها من المنتظر أن يزيدوا من العرض بشكل كبير، في أعقاب إشارات مماثلة من روسيا. ومن ناحية أخرى، يعود حقيقة أن معظم إنتاج ليبيا من النفط الخام قد عاد الى السوق بعد توقف مطول، فضلاً عن الشائعات التي ترددت مؤخراً بأن الولايات المتحدة قد تطلق احتياطياتها البترولية الاستراتيجية، وقد لعبت جميعها على الأرجح دوراً في دفع الأسعار إلى الانخفاض.

أما بالنسبة للعملات الرئيسية، فقد شهدت حركة هادئة، حيث استمرت محاور التركيز الأخيرة مثل ضعف الين. بلغت العملة اليابانية أدنى مستوى لها في 10 أسابيع مقابل اليورو وأدنى مستوى خلال 8 أسابيع مقابل الجنيه، في ظل عدم وجود أي تطورات مقلقة على جبهة التجارة مما أضعف الطلب على عملة الملاذ الآمن.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14 ٪ اليوم ويبدو أنه من المتوقع أن يسجل يومه السلبي الثالث على التوالي. جائت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو كما كان متوقعاً بالأمس، في حين تم تعديل قراءة الشهر الماضي بشكل صعودي. فشل الدولار في الحصول على أي دعم من ذلك، كما لم يتأثر بالمراجعة الصعودية لتوقعات نمو النتج المحلي الاجمالي. اليوم، ستتجه كل الأنظار الى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أمام مجلس الشيوخ. بما أن النص قد تم إصداره بالفعل، فسيتم التركيز على جلسة الأسئلة والأجوبة.

خلال الليلة الماضية، انتعش الدولار النيوزلندي بعد بيانات التضخم المشجعة من البلاد، فارتفع امام تظيره الأمريكي بنسبة 0.77 ٪. على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي كان أضعف من المتوقع، إلا أن المعدل الأساسي السنوي – الذي يستثني تأثيرات العناصر المتقلبة مثل النفط – ارتفع إلى 1.7٪، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

كان الاحتياطي النيوزيلندي متشائمًا تمامًا عندما اجتمعه الأخير في ظل تباطؤ البيانات الاقتصادية وتوترات التجارة العالمية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لاحتمالية تخفيض الفائدة هذا العام. يجب أن تحد هذه الأرقام من مثل هذه التكهنات، مما يجعل من الأسهل على النيوزلندي أن يمدّد ارتداده على أي بيانات مشجعة أخرى أو أخبار تجارية ايجابية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن صفقات بيع العملة قد وصلت إلى حدّ مفرط، وفقاً لأرقام هيئة تداول السلع الآجلة.

في الأسواق اليوم: ستصدر بيانات التوظيف من المملكة المتحدة وأرقام الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة. كما أن باول سيشهد

ربما تكون بيانات الوظائف في المملكة المتحدة وأرقام الإنتاج الصناعي والتصنيعي في الولايات المتحدة الإصدارات الأكثر أهمية يوم الثلاثاء. وبعيدًا عن البيانات الاقتصادية، فإن شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الكونجرس ستجذب الانتباه أيضًا، فسيكون لها القدرة على تحفيز تحركات العملة الأمريكية.

عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن بيانات التوظيف في المملكة المتحدة لشهر مايو، بالإضافة إلى عدد مطالبات البطالة في يونيو. وقد بقي معدل البطالة ثابتًا عند أدنى مستوى له في أربعة عقود (بنسبة 4.2٪) منذ فبراير، ومن المتوقع أن يكون قد بقي عند هذا المستوى في مايو. في الوقت نفسه، تشير التوقعات الى امكانية إضافة 150 ألف وظيفة في الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو رقم يتجاوز الرقم المُسجّل في أبريل حيث تمّ اضافة 146 ألف.

ومع ذلك، فإن معظم اهتمام متداولي الجنيه سينصبّ اليوم على متوسط ​​الأجور الأسبوعية القادر على دعم توقعات التضخم، وبالتالي تعزيز احتمالية قيام بنك انكلترا برفع معدل الفائدة. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يكون المعدل السنوي لمتوسط ​​الدخل الأسبوعي قد نما بنسبة 2.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى شهر مايو، كما كان الحال في أبريل. من المتوقع أن يكون المعدل السنوي للأرباح المقابلة التي تستثني العلاوات قد تراجع بشكل طفيف من 2.8٪ إلى 2.7٪. للسجل، وفقاً ل OIS المملكة المتحدة، تسعّر الأسواق حاليا احتمال قيام بنك انكلترا برفع معدل الفائدة خلال اجتماعه في أغسطس بنسبة 76 ٪. يمكن أن تعزز أية مفاجئة ايجابية في قراءات اليوم هذا الاحتمال إلى أبعد من ذلك، والعكس صحيح.

من المقرر أن تصدر مبيعات التصنيع الكندية لشهر مايو عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

من الولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي لشهر يونيو عند الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يكون المعدل الشهري للإنتاج قد ارتفع بنسبة 0.6٪ بعد تقلصه بنسبة 0.1٪ في مايو. كما سيتم مراقبة الأرقام الخاصة بإنتاج التصنيع – وهي مجموعة فرعية من الإنتاج الصناعي. ومن المقرر صدور البيانات المتعلقة باستخدام القدرات في يونيو عند الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، في حين من المقرر الإعلان عن مؤشر سوق الإسكان الخاص بشركة NAHB لشهر يوليو عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وقد تكون شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نصف السنوية على الاقتصاد والسياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التي ستبدأ عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، أكثر حساسية للدولار. من المتوقع أن يثبت المستثمرون أنفسهم على خلفية الدلائل المتعلقة بسرعة الزيادات في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة، في حين سيراقب المشاركون في السوق عن كثب أي تعليقات على التجارة العالمية وكيفية تأثيرها على التوقعات. وستتبعه شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في نفس الوقت يوم الأربعاء.

سيتم الإعلان عن نتائج مزاد الحليب الذي يُقام مرة كل أسبوعين اليوم أيضاً، على الرغم من أن وقت للإفراج غير محدد. سيجتذب الدولار النيوزلندي، الذي ارتفع بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء، الانتباه أثناء الإعلان عن نتائج المزاد؛ منتجات الألبان هي أكبر مصدر لتصدير السلع في نيوزيلندا.

ن ناحية أخرى، سيمثل حاكم بنك انجلترا مارك كارني أمام لجنة الخزانة لمناقشة تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي إلى جانب الرئيس التنفيذي لسلطة السلوك المالي أندرو بيلي عند الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش.

في أسواق الطاقة، سيصدر المعهد الأمريكي للبترول بياناته الأسبوعية عن مخزونات الخام الأمريكية عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. في غضون ذلك، قد يجذب الاجتماع الذي سيعقده وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع مسؤولين من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة إمدادات الغاز، بعض الاهتمام.

تصدر غولدمان ساكس وجونسون آند جونسون نتائجهما الفصلية اليوم وذلك قبل افتتاح التداول في السوق الأمريكية.