ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

نشرت يوم ‏2018/04/25 في تمام الساعة 08:46 بتوقيت غرينتش

الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر. سيصدر اليوم مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

  • العملات: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ اليوم، مقترباً من أعلى مستوى له في أربعة أشهر والذي سجّله في وقت سابق من الأسبوع، حيث أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل أعاد بعض الحياة إلى العملة الاحتياطية العالمية. في حين انخفض كل من الدولار الاسترالي والنيوزلندي بنسبة 0.45 ٪ مقابل نظيرهما الأمريكي، معززين خسائرهما الأخيرة.
  • الأسهم: تعثرت الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء، نتيجة المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، فضلاً عن بعض الإشارات المقلقة من القطاعين الصناعي والتكنولوجي. هبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.74٪ ، متأثراً بهبوط سهم شركة كاتربيلر (-6.2٪)، التي ألمح رئيسها المالي إلى أن الربع الأول ربما كان الأفضل للشركة خلال السنة. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، اﻧﺧﻔض ﻣؤﺷر ﻧﺎﺳداك اﻟﻣرﮐب ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.7 ٪ ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿ كل من أﺳﮭم ﺷرﮐات Facebook, Amazon, Netflix, Google-parent Alphabet ﺑﺄﮐﺛر ﻣن 3.5 ٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.34٪. العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات داو جونز، ستاندرد آند بورز ، و ناسداك 100 كلها في المنطقة السلبية حالياً. كانت جميع المؤشرات الآسيوية سلبية أيضًا. في اليابان، تراجع مؤشري نيكاي 225 وتوبكس بنسبة 0.28 ٪ و 0.11 ٪ على التوالي، في حين تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.09 ٪. في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتبع جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية، مما يشير إلى امكانية افتتاحها التداول على تراجع.
  • السلع: بقيت أسعار النفط مستقرّة تقريبًا يوم الأربعاء، بعد التراجع الذي شهدته يوم أمس على خلفية عمليات البيع الواسعة في أسواق الأسهم والزيادة المفاجئة في بيانات مخزونات النفط الخام للمعهد الأمريكي للبترول. اليوم، من المرجح أن يتحول التركيز إلى إصدار بيانات المخزونات الأسبوعية الرسمية لادارة معلومات الطاقة، على الرغم من أن أي تحولات رئيسية في الرغبة في المخاطرة لديها القدرة أيضًا على تحفيز أسعار النفط. في المعادن الثمينة، انخفض الذهب اليوم بأكثر من 0.4 ٪، ويتداول حالياً بالقرب من 1323$. عانى المعدن الأصفر في الأيام الأخيرة، نتيجة ارتداد الدولار. بما أن الذهب مقوم بالدولار، فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يجعل المعدن أقل جاذبية للمستثمرين، ويحدّ بالتالي من الطلب عليه.

الأصول الأكثر نشاطاً:  يتحرك مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أربعة أشهر، والدولارين الأسترالي والنيوزلندي يواصلا التراجع دون كلل

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪ يوم الأربعاء، وبقي قريباً من أعلى مستوياته في أربعة أشهر والذي سجله يوم الاثنين عند 91.10، مدعومًا بالتقدم المستمر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في وقت سابق من اليوم، تجاوز العائد على سندات الخزانة الآجلة لعشر سنوات المستوى النفسي 3.0٪ ، وبقي فوقه منذ ذلك الحين. تميل عوائد السندات الأمريكية المرتفعة إلى دعم الدولار، وتزيد من جاذبيته. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان مؤشر الدولار قد يتجاوز مستوى 91.10 قريبًا، فهذا المستوى هو الحد العلوي للنطاق العرضي الذي رسمته حركة الأسعار منذ منتصف شهر يناير، وسيحوّل تجاوزه الصورة الفنية إلى إيجابية ولو بشكل حذر.

في الوقت نفسه، عانت الأسهم الأمريكية في ظل ارتفاع عائدات السندات. غالباً ما تقلّص العائدات المرتفعة الطلب على الأسهم، حيث تصبح السندات أكثر جاذبية. كما يزيد ارتفاع العائدات من تكاليف الاقتراض للشركات، ويقلل بالتالي من قدرتها على إعادة شراء أسهمها الخاصة.

في مكان آخر، تواصلت معاناة الدولارين الأسترالي والنيوزيلند. وانخفض كلاهما بنسبة 0.45٪ مقابل العملة الأمريكية اليوم، ليمددا الخسائر الكبيرة التي تكبداها مؤخرًا. بشكل جوهري، يبدو أن كلتا العملتين تتعرضان للضغط نتيجة التوقعات المتناقصة لأي زيادة في سعر الفائدة ان كان من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي RBA أو بنك الاحتياطي النيوزيلندي RBNZ هذا العام، وخاصةً بعد بيانات التضخم الضعيفة نسبيًا في أستراليا ونيوزيلندا. وقد يكون الارتداد الأخير للدولار الأمريكي ساهم أيضاً بالضغط على العملتين.

في الأسواق اليوم: سيصدر مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات وتقرير ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة

بما أن جدول البيانات الاقتصادية لليوم سيكون خالي من الإصدارات الهامة، قد يتحول التركيز إلى تقارير أرباح الشركات والتقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط الخام.

اليوم ستصدر مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى تقارير أرباحها الفصلية ومنها AT & T و Boeing و Comcast و eBay و Facebook و Ford و Twitter. ستقوم Boeing و Comcast بنشر نتائجها قبل افتتاح التداول في السوق الأمريكية، والبقية بعد جرس الإغلاق في وول ستريت.

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية انخفاضاً كبيراً يوم الثلاثاء، حيث أن التحذيرات المتصاعدة من قبل بعض الشركات – وربما أبرزها شركة كاتربيلر – من ارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة ارتفاع العائدات، ألقت بثقلها على عواطف مستثمري الأسهم. سيكون من المثير للاهتمام معرفة المدى الذي تلعبه هذه الرواية اليوم، حيث قد يتحوّل الاهتمام إلى حد ما من إصدارات الشركات إلى الصورة الأكبر لسوق الأسهم. إن سلوك عوائد سندات الخزانة اليوم، وفي الأيام القادمة، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تغذية أو التخلص من هذه القصة.

سيصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 20 أبريل عند الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش وسيكون موضع اهتمام متداولي السائل الثمين الذي يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2014. ومن المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 2.0 مليون برميل، حيث ستسجّل تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي. ففي الأسبوع السابق، انخفضت المخزونات بمقدار 1.1 مليون برميل.

من المقرر أن يحضر حاكم البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز والنائبة البارزة كارولين ويلكنز أمام اللجنة الدائمة لمجلس الشيوخ للشؤون المالية عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش.