ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

 تزايد الطلب على الدولار بقوة لا يمكن وقفها، التضخم الأمريكي والناتج المحلي الإجمالي البريطاني على جدول الأعمال

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.63 ٪ يوم الجمعة ، مواصلا المكاسب الهامة التي سجلها في الجلسة السابقة وحقق أعلى مستوى جديد خلال 13 شهرا. يعتبر أداء اليورو و الاسترليني ضعيف، حيث سجل كلاهما أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل الدولار الأمريكي. في هذه الأثناء ، لا يزال الين صامدًا وسط درجات المخاطرة. في الأسواق الناشئة ، اخترق الدولار مقابل الليرة لفترة وجيزة فوق مستوى 6.000 ، مع ارتفاع الزوج بنسبة 7.0٪ في وقت سابق من الجلسة ، قبل أن يتراجع قليلاً.
• الأسهم: انخفض معظم وول ستريت يوم الخميس. حيث سجل مؤشر داو جونز (-0.29٪) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.14٪) خسائر متواضعة ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب (+0.0٪) ارتفاعًا هامشيًا. تشير العقود الآجلة التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز وداو وناسداك 100 إلى انخفاض اليوم. امتد الشعور السلبي إلى آسيا يوم الجمعة ، مع وجود معظم المؤشرات في المنطقة الحمراء. في اليابان ، انخفض مؤشر نيكي 225 وتوبيكس بنسبة 1.33٪ و 1.15٪ على التوالي ، حيث عزز الين القوي التوقعات بالنسبة للمصدرين اليابانيين. في هونغ كونغ ، انخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.89 ٪. في أوروبا كانت قصة مشابهة ، حيث بدأت جميع العقود الآجلة التي تتداول المؤشرات الرئيسية باللون الأحمر ، مشيرة إلى انخفاض اليوم وسط مخاوف من أن البنوك الأوروبية قد تتعرض لمخاطر العدوى التركية.
• السلع: انخفضت أسعار النفط الخام ، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.44 ٪ و 0.67 ٪ على التوالي يوم الجمعة ، حيث أخرج الدولار القوي الريح من أشرعة السائل المقوم بالدولار. استمر النفط في الانخفاض على الرغم من الأخبار بأن الصين ستزيل النفط الخام من قائمة المنتجات الأمريكية التي ستفرض عليها التعريفات. في المعادن الثمينة ، انخفضت أسعار الذهب بما يقرب من 0.4 ٪ اليوم ، تحوم الآن فوق مستوى 1207 دولار / أونصة. بما أن الذهب مقوم بالدولار ، فإن العملة الخضراء المقوّمة تجعل المعدن الأصفر أقل جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون العملات الأجنبية. ومع ذلك ، وبالنظر إلى مدى ارتفاع الدولار منذ يوم أمس ، فأن الذهب متماسك جيدًا نسبيًا، مع الاعتراف بأن المنطقة حول 1200 دولار تقدم دعمًا ملحوظًا.

العملات الأكثر نشاطاً: يسجل الدولار أعلى مستوى له خلال 13 شهر؛ الين يثبت قويًا مع تراجع اليورو والجنيه الاسترليني

ارتفع الدولار الأمريكي بشكلاً عام يوم الخميس ، ويبني على هذه المكاسب في جلسة يوم الجمعة أيضًا. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.63 ٪ خلال اليوم ، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 13 شهر. يبدو أن قوة العملة الأمريكية مستحقة من ضعف اليورو والاسترليني ، بالإضافة إلى بعض التعليقات المتشددة نسبياً من البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس. حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز أمس إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى منطقة “تقييدية”. يأتي ذلك من صانعي السياسة الذين عادة ما يتسمون بالحذر الشديد، وذلك بعد أن عارضوا زيادة في سعر الفائدة في ديسمبر ، من المرجح أن يفسر المستثمرون ملاحظاته على أنها تزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة عما هو متضمن حاليًا في أسعار السوق خلال السنوات القادمة.

في منطقة اليورو ، تراجعت العملة الموحدة مقابل جميع نظرائها الرئيسيين ، ونسب ضعفها إلى التقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن تعرض البنوك الأوروبية الكبيرة لتركيا. وعلى وجه التحديد ، يشعر صناع السياسة بالقلق من أن المقترضين الأتراك قد يبدأون في التخلف عن سداد القروض بالعملات الأجنبية ، حيث تستمر الليرة في الانهيار ، الأمر الذي قد يمتد إلى منطقة اليورو. ومن وجهة نظر السوق ، كان من المحتمل أن يفسر هذا على أنه خطر آخر يمكن أن يؤخر – أو حتى يعيق – جهود التطبيع التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي ، وبالتالي يرسل اليورو إلى أسفل. خرج اليورو مقابل الدولار إلى الجانب السلبي من النطاق الجانبي الذي كان يتداول به خلال الأشهر الماضية ، مسجلاً أدنى مستوى جديد له في 13 شهر عند 1.1430.

في هذه الأثناء ، حصل الجنيه الاسترليني يوم الجمعة على الانتعاش بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يقدم بعض التنازلات في  Brexit ، والتي قد تتضمن السماح للمملكة المتحدة بالبقاء في السوق الموحدة للسلع. انتعش الجنيه الإسترليني على الأخبار ، ولكنه أعاد جميع مكاسبه لتسجيل أدنى مستويات جديدة في عدة أشهر مقابل كل من الدولار والين.

امتلك الين قوته الخاصة وسط هذا ، وظل مستقرًا مقابل الدولار المرتفع ، ولكنه كسب مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى تقريبًا. ونظراً الى غياب الأنباء عن اليابان ، يبدو أن المكاسب هي في الأساس دالة على طلب الملاذ الآمن ، حيث استمرت المخاوف التجارية في البقاء في الخلفية.

حول موضوع تركيا ، تسارع انخفاض الليرة يوم الجمعة. انخفض بنسبة 7.0 ٪ تقريبا مقابل الدولار ، لتسجل أدنى مستوى قياسي آخر. ارتفع الدولار مقابل  الليرة فوق المستوى النفسي 6.000 ، قبل أن يتراجع قليلاً.

تترقّب الأسواق اليوم: نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الثاني ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأكثر أهمية ؛ التطورات السياسية في التركيز

في حين تستمر المخاوف من عدم وجود اتفاق Brexit الضغط على الجنيه ، من المتوقع أن يؤدي مزيج من البيانات البريطانية إلى ارتفاع معدل التذبذب في العملة ، مع انتظار المستثمرين بشغف لمعرفة ما إذا كان هذا قد يكون فرصة للجنيه لاستعادة الخسائر الكبيرة.

ومن بين البيانات ، ستجذب الأرقام الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني معظم الاهتمام حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد ارتفع بسرعة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وفقا للمحللين، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 ٪ على أساس سنوي، أسرع قليلا من الربع الأول حيث كان 1.2 ٪. وعلى أساس ربع سنوي من المتوقع أن يشهد تحسن أيضاً ، حيث يقدر المحللون نموًا بنسبة 0.4٪ مقارنة بنسبة 0.2٪.

وفي الوقت نفسه ، ستخرج أرقام الإنتاج الصناعي والتجارة من المملكة المتحدة الي الأسواق أيضًا ، مما سيعطي دليلاً على ما إذا كان عدم اليقين في Brexit والحمائية التجارية الأمريكية قد أثرا على الأنشطة التجارية. بالنسبة لشهر يونيو، من المتوقع أن يتراجع النمو في الإنتاج الكلي بشكل طفيف إلى 0.7٪ من 0.8٪ في مايو ، بينما في قطاع التصنيع بشكل منفصل ، يقال أيضًا أن الإنتاج قد يضيق ، حيث انخفض من 1.1٪ إلى 1.0٪ على أساس سنوي. فيما يتعلق بتبادل السلع مع البلدان الأجنبية، من المتوقع أن ينخفض ​​العجز التجاري في المملكة المتحدة بمقدار 0.31 مليار دولار إلى 12.05 مليار دولار.

إذا جاءت هذه الأرقام مفاجئة في الاتجاه الصعودي – خاصة في جبهة نمو الناتج المحلي الإجمالي – فقد يؤثر بالإيجاب. ومع ذلك ، فإن ضعف الثقة بشأن الكيفية التي يمكن أن تتقدم بها قصة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي الذي حدده اتفاق Brexit أكتوبر ونهج بنك إنجلترا المحدود والمتدرج لرفع أسعار الفائدة في المستقبل قد يحد من أي تأثير إيجابي للبيانات على الجنيه.

في الوقت نفسه في الولايات المتحدة ، قد يعزز مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو (12:30 بتوقيت غرينتش) المستثمرين بالتفاؤل أكثر بشأن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من اليوم حيث يعتقد المحللون أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع من 2.9٪ على أساس سنوي إلى 3.0٪ ، مرتفعًا للشهر الخامس على التوالي. إلى المستويات التي شاهدناها للمرة الأولى منذ يناير 2012. باستثناء العناصر المتقلبة ، من المتوقع أن يظل المقياس الأساسي دون تغيير عند 2.3٪ على أساس سنوي. في حين أن الأرقام القياسية لمؤشر أسعار المستهلكين ليست مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي، ما زال المقياس يراقب عن كثب من قبل صانعي السياسة ، وأي تحسن في الأرقام قد يشير إلى أن الولايات المتحدة في اتجاه تضخم أفضل. لذلك ، في أعقاب قراءة أقوى لمؤشر أسعار المستهلك ، قد يرتد الدولار في تكهنات بأن مقياس التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل من بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد من الزخم الإيجابي أيضًا ، مما يزيد من احتمالات رفع سعر الفائدة الإضافي هذا العام.

وفي كندا المجاورة ، سوف يتجه المتداولين الكنديون إلى تقرير التوظيف لشهر يوليو والذي من المتوقع أن يظهر أن عدد الموظفين ارتفع بمقدار 17 ألفًا ، أي ما يقرب من نصف الارتفاع الذي بلغ 31.8 ألف في يونيو. ولكن معدل البطالة قد يجلب بعض الابتسامات على صناع السياسة في البنك المركزي الكندي حيث من المتوقع أن يتراجع هذا إلى 5.9٪ بعد الوصول إلى 6.0٪ ، وهو أعلى معدل تمت ملاحظته منذ أكتوبر.

في أسواق النفط ، من المقرر أن يقدم بيكر هيوز تقرير عن منصات الولايات المتحدة النشطة للتنقيب عن النفط في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

قد تجذب التطورات في العلاقات الأمريكية الروسية بعض الاهتمام خلال اليوم بعد أن هددت روسيا بالانتقام من خطط ترامب لفرض عقوبات جديدة ضد موسكو بهدف معاقبة البلد على الهجوم الكيماوي على جاسوس روسي سابق في بريطانيا. تصاعدت حدة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة ، كما فشلت المحادثات حول (اعتقال قس أميركي في تركيا) في واشنطن بين مندوب تركي ومسؤولين أمريكيين.