ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

 اليورو يرحب بالتفاق الألماني، ويترقب مؤشر أسعار المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24 ٪ يوم الثلاثاء، وتراجع عن بعض المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة. انتعش اليورو إلى حد ما بعد الأنباء التي أفادت بأن المأزق السياسي الألماني قد تمّ حله، بينما ارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب اجتماع السياسة الذي عقده الاحتياطي الأسترالي.
• الأسهم: تمكنت الأسواق الأمريكية من محو خسائرها السابقة والإغلاق على ارتفاع يوم الاثنين مدعومةً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا. فقد اغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع بنسبة 0.76 ٪، في حين اغلق مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز على ارتفاع بنسبة 0.31 ٪ و 0.15 ٪ على التوالي. يبدو أن المعنويات الإيجابية قد تتواصل اليوم، حيث تشير العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك 100 إلى امكانية افتتاح هذه المؤشرات تداولات اليوم على ارتفاع. في آسيا، كانت الأسواق في الغالب سلبية. ففي اليابان، هبط مؤشرا Nikkei 225 وتوبيكس بنسبة 0.12٪ و 0.15٪ على التوالي، بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 1.53٪ في أول يوم له بعد العطل. في الصين، ارتفع مؤشر CSI 300 ، وإن كان بنسبة 0.03٪ فقط. كانت أوروبا أكثر تفاؤلاً. تشير العقود الآجلة التي تتتبع جميع المؤشرات الرئيسية إلى امكانية افتتاح هذه المؤشرات تداولات اليوم على ارتفاع ملحوظ، بعد الأخبار التي أفادت بأن الأزمة السياسية في ألمانيا قد تم حلها.
• السلع: واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم، فارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1٪ ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف، مدعوماً بشكل بارز من الأخبار التي أفادت بأن صادرات النفط من اثنين من أكبر الموانئ الليبية توقفت وسط التوترات العسكرية. تشير التقارير إلى أنه قد يتم إزالة 850 ألف برميل يوميًا من السوق. في الوقت نفسه، قد تحفز بيانات الأسبوعية للمعهد الأمريكي للبترول (ستصدر 20:30 بتوقيت جرينتش) تحركات اسعار النفط في المدى القصير. في المعادن الثمينة، انخفض الذهب بنسبة 0.15 ٪، ويتداول حالياً بالقرب من 1244$ للأونصة. وبلغ مستوى منخفض جديد للعام عند 1238$ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء قبل أن يعود ويرتد إلى حد ما. لا تزال الصورة الفنية سلبية، على الرغم من أن المنطقة المحيطة بمستوى 1238$ تبدو منطقة دعم قوية. وكانت قد أوقفت تراجعات الأسعار في ديسمبر.

الأصول الأكثر نشاطاً: اليورو يستقر بعد الاتفاق الألماني؛ يرتد الاسترالي بعد اجتماع الاحتياطي الاسترالي

ارتفع اليورو قليلاً يوم الثلاثاء ، مستردًا بعضاً من الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، بعد صدور عناوين إيجابية من ألمانيا. وقد مرت الأزمة السياسية التي كان يُنظر إليها على أنها تهدد استقرار حكومة ائتلاف أنجيلا ميركل، بعد أن نجحت في التوصل إلى اتفاق مع “المتمردين” في حكومتها بشأن موضوع الهجرة.

في المملكة المتحدة، فشل الجنيه الاسترليني في الاستفادة من الأخبار بأن الحكومة أعدت خطة جديدة للتعامل مع الجمارك بعد البريكزيت. قضية كانت تشكل عائق في المفاوضات حتى الآن. سيتم تقديم الاقتراح إلى وزراء المملكة المتحدة يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يتبعه كتاب أبيض يحدد المسار المفضل للمملكة المتحدة. وإذا حكمنا من خلال رد فعل السوق الضعيف حتى الآن، لا يتوقع المستثمرون أن يكون هذا الاقتراح بمثابة الأمر الذي يكسر الجمود في المفاوضات. رغم حل الأزمة السياسية في ألمانيا الآن، يبقى عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال مرتفعًا، فإن اليورو مقابل الجنيه الاسترليني قد يميل إلى الاتجاه الصاعد خلال الأيام القادمة.

خلال الليلة الماضية، أبقى الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير وحافظ على ميل محايد إلى حد ما. وسلط الضوء على المخاوف بشأن التجارة العالمية، لكنه أشاد أيضا بقوة الاقتصاد المحلي. كانت الرسالة الرئيسية هي أنه على الرغم من أن أستراليا تميل بشكل جيد، إلا أن العديد من حالات عدم اليقين العالمية تستمر، وستبقى السياسة دون تغيير لفترة من الزمن. ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بنسبة 0.45 ٪ اليوم، ولكنه لا يزال يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في 18 شهرا. سيظل الزوج حساسًا جدًا لقضايا التجارة؛ نذكّر أن الولايات المتحدة والصين ستبدآ ببفرض تعريفات متبادلة يوم الجمعة، ولا ينبغي استبعاد المزيد من التصعيد. في غياب أي تحسن في التوترات التجارية، قد تظل توقعات البنك الأسترالي سلبية.

واصل اليوان الصيني الانخفاض، مسجلاً أدنى مستوى له خلال 11 شهر مقابل الدولار الأمريكي. وبينما يبدو هذا التراجع عائد ربما الى المخاوف التجارية، فإن حقيقة أن السلطات الصينية لم تتدخل لوقف هذا التراجع – أو على الأقل ابطائه – يشير الى أن هكذا انخفاض في قيمة العملة قد يكون مريحاً لها إلى حد ما في هذه المرحلة.

في الأسواق اليوم: ؛ سيصدر بيان أسعار المنتج وأرقام مبيعات التجزئة من منطقة اليورو؛ كما سيصدر مؤشر طلبيات المصانع الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء البريطاني أيضًا. وسيقرر المركزي السويدي بشأن الفائدة

يتضمن جدول بيانات يوم الثلاثاء بعض الإصدارات ذات الأهمية النسبية، بما في ذلك أسعار المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بالإضافة إلى طلبيات المصانع في الولايات المتحدة.

عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، سيعلن البنك المركزي السويدي عن قراره بشأن معدلات الفائدة، وسيصدر تقريره للسياسة النقدية في نفس الوقت. وسيتبع الاعلان مؤتمراً صحفياً لحاكم البنك عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.

ستشهد المملكة المتحدة صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء لشهر يونيو عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش. يأتي هذا قبل يوم واحد من نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الاقتصادية في المملكة المتحدة والذي عادةً ما يكون ذات أهمية كبيرة.

ومن المقرر الإعلان عن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ومبيعات التجزئة لشهر مايو عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يكون المعدّلان الشهري والسنوي لنمو أسعار المنتجين قد تسارعا. أما بالنسبة لمبيعات التجزئة، فمن المتوقع أن يكون المعدل الشهري قد نما بنسبة 0.1٪، كما كان الحال في أبريل، بينما من المتوقع أن يتراجع المعدل السنوي إلى 1.5٪ من 1.7٪ التي تسجّلت في ابريل.

من المقرر الإعلان عن مؤشر طلبيات المصانع الأمريكي عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن تكون تلك الطلبات لم تحقق أي نمو شهري خلال شهر مايو، بعد انكماش الذي شهدته في أبريل بنسبة 0.8 ٪. وفي الوقت نفسه، سيتم الإعلان عن بيانات إجمالي مبيعات السيارات من أكبر اقتصاد في العالم عند الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

سيتم الإعلان عن نتائج مزاد الحليب (الذي يصدر كل أسبوعين) في وقت لاحق اليوم، بيد أن وقت الإفراج غير محدّد. ستجتذب أزواج الدولار النيوزلندي الانتباه أثناء هذا الاعلان؛ فمنتجات الألبان هي أكبر مصدر لتصدير السلع في نيوزيلندا، ويُنظر بالتالي إلى ارتفاع الأسعار على أنه يدعم الدولار النيوزيلندي.

لا يزال موضوع التجارة مهيمنًا على الأسواق قبل أيام قليلة فقط من سريان مفعول الرسوم الأمريكية على السلع الصينية المستوردة (6 تموز). في هذه الأثناء، فإن تقلب سعر اليوان هو أمر يراقبه المسؤولون في البنك المركزي الصيني (PBOC).

سيقوم كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت بإلقاء خطاب عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

التحليل الفني: اليورو مقابل الدولار الأمريكي محايد إلى صعودي على المدى القصير

تمكن اليورو من الارتفاع أمام الدولار الأميركي بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال أربعة أيام عند 1.1591 يوم الاثنين وها هو الآن يتحدى المستوى الحالي للمتوسط المتحرك لمئة لفترة (1.1652) على الرسم البياني للأربع ساعات. ارتفع مؤشر القوة النسبية وتجاوز مستوى 50 المحايد ولا يزال يواصل الارتقاء. نشير أن المؤشر لا يزال قريبًا من المستويات المحايدة ولا يرسم منحدر إيجابي حاد، لذا فهو يعرض بشكل عام صورة محايدة إلى صعودية على المدى القصير.

من المحتمل أن تعزز أية نتائج ايجابية للبيانات التي ستصدر من منطقة اليورو اليوم هذا الزوج الذي اذا ارتفع قد يتعرض للمقاومة قرابة المتوسط المتحرك لمئة فترة عند 1.1652. أما اذا استطاع تجاوز هذا المستوى فقد يتحول الانتباه نحو أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.1690.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد اليورو مقابل الدولار الأميركي ضغوط بيع اذا كانت نتائج البيانات مخيبة. يمكن أن يكمن الدعم حول المتوسط المتحرك لخمسين فترة عند 1.1630 ثم عند المنطقة المحيطة بأدنى سعر تم تسجيله في أربع أيام عند 1.1591 (بما في ذلك مستوى 1.16 النفسي).