ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

 تراجع الدولار متأثراً بالتقارير المتعلّقة بالصين ولكنه ما لبث أن تعافى. تترقب الأسواق أرقام الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو ومحضر البنك المركزي الأوروبي

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: سجّل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً خلال جلسة التداول الأسيوية يوم الخميس، بعد أن شهد تقلبات شديدة يوم الأربعاء. وكان المؤشر قد تأثر في البداية بتقارير تفيد بأن الصين تتلّع لإبطاء أو خفض مشتريات السندات الأمريكية، ولكنه تمكن من تعويض خسائره لعود ويتداول بالقرب من سعر اغلاق أمس في الساعات التالية.
• الأسهم: كانت الاسواق الاسيوية في الغالب متراجعة اليوم، فكان مؤشري Nikkei 225 و Topix اليابانيين منخفضين بنسبة 0.3٪ و 0.2٪ على التوالي. في هونغ كونغ، كان مؤشر Hang Seng مرتفعاً بشكل هامشي، بينما في أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.2٪. في الولايات المتحدة، كسرت المؤشرات الرئيسية الثلاثة سلسلة المكاسب السابقة يوم الأربعاء، وأغلقت مؤشرات S&P 500, Dow Jones و Nasdaq Composite على خسائر، حيث من المرجح أن تكون قد تأثرت بالتقارير التي أفادت بأن الصين قد تبطئ مشترياتها من الخزينة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة قد تنسحب من نافتا. على الرغم من ذلك، عادت مؤشرات S&P, Dow, Nasdaq 100 لترتفع حالياً.
• السلع: تراجعت أسعار النفط عن بعض مكاسبها الأخيرة، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.1٪ و 0.2٪ على التوالي، على الرغم من أنهما لا يزالان قريبين جداً من أعلى مستوياتهما في عدة سنوات. لم تتفاعل الأسعار بشكل واضح مع تقرير ادارة معلومات الطاقة الأسبوعي الذي أظهر أمس انخفاضاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، ربما بسبب توقع هذه النتيجة إلى حد كبير بعد نتيجة مماثلة في تقرير المعهد الأمريكي للبترول الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع الذهب يوم الخميس، ولو بشكل هامشي.

العملات الأكثر نشاطاً: شهد الدولار الأمريكي تقلبات حادة؛ أما الدولار الكندي فقد تراجع

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد تقرير بلومبرغ الذي أفاد أن الصين تدرس تقليص أو وقف مشترياتها من الخزانة الأمريكية. وقال التقرير ان انخفاض نداء السندات الامريكية، مقارنة بغيره من استثمارات، والتوترات التجارية بين البلدين، اعتبرت الاسباب الرئيسية لهذا القرار. ومع ذلك، كان تعثر العملة قصير الأجل، حيث تمكن مؤشر الدولار من استعادة جميع خسائره تلك قبل إغلاق الأسواق الأمريكية. وارتفع الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس، بعد أن نفت السلطات الصينية هذا التقرير، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون قد استند إلى معلومات خاطئة. وكان من شأن هذا الرفض أن يطمئن المشاركين في السوق إلى أن الصين التي تُعتبر من أكبر المشترين للسندات الأمريكية لم تقرّر تغيير خطتها بعد.

وفي مكان آخر، تراجع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بالأمس، حيث سيطرت مخاوف مغادرة الولايات المتحدة للنافتا على عقول المستثمرين. وذكرت رويترز أنه وفقاً للمسؤولين الكنديين، فإن الرئيس ترامب سيعلن قريباً اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب من نافتا. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض ذكر في وقت لاحق أنه لم يحدث أي تغيير في مواقف الرئيس من نافتا، لم يتمكن الدولار الكندي من استعادة خسائره. ويبدو أن الأسواق قد أخذت هذا التقرير على محمل الجد، وهو ما يتضح من الانخفاض الحاد في الاحتمال الضمني لرفع سعر الفائدة من قبل بنك كندا الأسبوع المقبل. واصبحت احتمالية ذلك 42٪ فقط بعد أن كانت قد وصلت الى 80٪ سابقاً وفقا لمقايضات مؤشر الدولار الليلي، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يضغط قرار عقد نافتا على المركزي الكندي للحفاظ على موقفه الحالي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3٪ تقريباً، لكن النيوزلندي كان متراجعاً بشكل طفيف. تلقى الدولار الاسترالي دفعة خلال الليل من مبيعات التجزئة في أستراليا لشهر نوفمبر، والتي كانت أقوى بكثير مما كان متوقعاً.

تترقّب الأسواق اليوم:  أرقام الإنتاج الصناعي من منطقة اليورو ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مطالبات البطالة الأمريكية ومؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة

سيصدر من المانيا، اكبر اقتصاد فى اوربا، أرقام نمو الناتج المحلى الاجمالى لعام 2017 عند الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي إلى 2.4٪. مقارنة بنسبة 1.9٪ التي تسجّلت في عام 2016.

وستجذب أرقام الانتاج الصناعى فى نوفمبر من منطقة اليورو والتي ستصدر عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش, انتباه الأسواق. من المتوقع أن يرتفع الناتج الصناعي الشهري بنسبة 0.8٪ والمعدّل السنوي بنسبة 3.0٪. وقد يُحدث البيان بعض التقلبات في أزواج اليورو.

سيتوجّه ​​اهتمام المشاركين في السوق في وقت لاحق على محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيُعلن في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ومن الولايات المتحدة، فإن الإصدار الأهمّ لليوم سيكون بيان مطالبات البطالة الأولية للأسبوعي والذي سيُنشر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن ينخفض ​​عدد المطالبين بالإعانات الأولية بمقدار 5 آلاف مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 245 ألف, أي دون مستوى 300, ما يشير الى استمرار قوة سوق العمل للأسبوع 149 على التوالي، ويسجّل أطول فترة قوة شهدها السوق منذ عام 1970. اذا سجّل البيان رقماً بعيداً عن المتوقّع فقد يُحدث تقلبات في أزواج الدولار.

كما سيستحوذ بيان أسعار المنتجين لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة الذي سيُنشر جانباً الى جنب مع أرقام مطالبات البطالة (13:30 بتوقيت غرينتش), على كمّ من الاهتمام. وفي نوفمبر، ارتفعت أسعار المنتجين بقوة، مما يشير إلى ارتفاع التضخم – سيصدر مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، وتشير التوقعات الى بقاء ضغوط الأسعار متباينة نسبياً.

وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليام دادلي عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية لعام 2018 عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش. يحتفظ رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بحقوق التصويت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

وفي السياسة، ستراقب الأسواق عن كثب أية تطورات في مفاوضات نافتا؛ أضعفت أخبار أمس عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن قريباً الانسحاب من اتفاق التجارة, الدولار الكندي.