ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

تراجع الدولار الأمريكي في الوقت الذي سجّلت فيه مؤشرات الأسهم الأمريكية أرقام قياسية جديدة؛ تترقب الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ خلال جلسة التداول الأسيوية يوم الجمعة، بعد أن سجل خسائر ملحوظة يوم الخميس.
• الأسهم: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية – داو جونز، S & P 500، و ناسداك كومبوسيت – عند أرقام قياسية جديدة أيضاً أمس، فاغلق مؤشر داو جونز فوق مستوى 25000 للمرة الأولى. والعقود الآجلة لمؤشرات داو، S & P، و Nasdaq 100 مرتفعة حالياً. انعكس هذا الشعور الإيجابي في التعاملات الآسيوية، فارتفع مؤشري Nikkei 225 و Topix الياباني بنسبة 0.9٪، وأغلقا عند أعلى مستوياتهما في عدة عقود. في هونغ كونغ، كان مؤشر Hang Seng مرتفعاً بشكل طفيف، بينما في أوروبا، كانت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 مرتفعة بنسبة 0.1٪.
• السلع: كان كل من خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الخام منخفضين بنسبة 0.3٪ عند نهاية الجلسة الآسيوية، متراجعين عن المكاسب التي حققها يوم الخميس بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكي. والأهم من ذلك، أن أسعار النفط لا تزال مرتفعة، وتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها منذ عام 2015، وذلك وسط التوترات السياسية في إيران. تراجع الذهب بنسبة 0.3٪، ليسجّل آخر تداولاته عند 1318$ للأونصة، بعد أن تعرّض للمقاومة قرابة سمتوى 1325$ أمس.

العملات الأكثر نشاطاً: تراجع الدولار على الرغم من البيانات القوية. كما تراجع الين الياباني نتيجة ارتفاع الرغبة في المخاطرة

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4٪ يوم الخميس، حيث لم يتمكّن من استخلاص الدعم من تقرير التوظيف الذي تجاوز التوقعات، والذي صدر أمس. وأظهر التقرير أن القطاع الخاص أضاف 250 ألف وظيفة في ديسمبر، أكثر بكثير من التوقعات التي كانت تشير الى امكانية اضافة 190 ألف. ويُعتبر هذا الرقم عادة بمثابة مقياس للوظائف غير الزراعية، والتي ستصدر اليوم. ومع ذلك، نلاحظ أن الترابط بين هاتين النسختين قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تراجع الين الجمعة، فارتفع الدولار مقابل الين واليورو مقابل الين بنحو 0.3٪. ونظرا لغياب أي أخبار رئيسية من اليابان، فإن ضعف أداء العملة من المرجح أن يُعزى إلى ازدياد رغبة المستثمرين في المخاطرة, الذي عادةً ما يؤثر على الين، كون هذا الأخير يعتبر من أصول الملاذ الآمن.

من ناحية أخرى, كان الدولار الاسترالي منخفضاً بنسبة تفوق 0.2٪، وسجّل آخر تداولاته عند 0.7840 بعد بلوغه 0.7868 في وقت سابق. وكان كل من الدولار النيوزلندي والدولار الكندي مرتفعين، ولكن بشكل خجول.

تترقّب الأسواق اليوم:  بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة والتضخم في منطقة اليورو

ستصدر ارقام التضخم من منطقة اليورو لشهر ديسمبر عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش. حيث من المتوقع أن ينمو كلا التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي – هذا الأخير يستثني المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – بوتيرة أقل قليلاً مقارنة بقراءات شهر نوفمبر، ويبقيا أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي للتضخم، ولكن مع بقاء معدّل التضخم السنوي قريبي من 2٪ . ويمكن أن تدفع مفاجأة ايجابية في تلك البيانات بالمشاركين في السوق إلى مراجعة توقعاتهم لإنهاء برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي بشكل أقرب، وتدفع باليورو إلى الارتفاع. والعكس في حالة حدوث أية مفاجأة سلبية.

ستتوجه كل الأنظار اليوم نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر الذي سيصدر عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. القراءة القوية ستدعم الدولار والعكس بالعكس. ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف المضافة إلى الاقتصاد خلال الشهر إلى 190 ألفاً، أي أقل من 228 ألفا التي أضيفت في شهر نوفمبر، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.1 في المائة، وهو أدنى مستوى بلغه منذ يناير 2001. غير أن معظم الاهتمام يمكن أن يتوجّه الى نمو الأجور: من المتوقع أن ينمو متوسط ​​الأجور الشهري بوتيرة أسرع قليلاً مما كان عليه في شهر نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع نمو الأجور إلى ارتفاع ضغوط الأسعار، وتقديم الدعم لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي (أو حتى دعم فكرة رفع وتيرة زيادة أسعار الفائدة).

كما سيستحوذ تقرير الوظائف في كندا لشهر ديسمبر الذي سيصدر أيضاً عند الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش, على اهتمام المشاركين في الأسواق. وسيتم نشر بيانات الميزان التجاري للبلاد جنباً إلى جنب مع أرقام التوظيف، في حين سيتمّ اصدار مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش الذي قد يجتذب أيضاً بعض الاهتمام.

ستصدر أيضاً من الولايات المتحدة أرقام التجارة الدولية لشهر نوفمبر (13:30 بتوقيت غرينتش)، وبيان أوامر المصانع والسلع المعمرة لشهر نوفمبر (15:00 بتوقيت غرينتش)، ومؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في ديسمبر (15:00 بتوقيت جرينتش).

من حيث ظهور صناع السياسات النقدية، سيتحدث باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا حول توقعاته للاقتصادية الأمريكي عند الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش وستشارك لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في نقاش تلفزيوني بعنوان “تنسيق السياسات النقدية التقليدية وغير التقليدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي” عند الشاعة 17:30 بتوقيت غرينيتش. وسيقوم كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا اندي هالدين برئاسة مناقشات الفريق في الاجتماع السنوي لرابطة العلوم الاجتماعية المتحالفة؛ يبدأ الحدث عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

أما وفى اسواق النفط، سيصدر بيان عدد منصات البترول بيكر هيوز عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.